Une gestion de vos dossiers simplifiée

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Des onglets dédiés

Avoir une vue d’ensemble de mes dossiers et retrouver toutes les informations clés, gérés par mon cabinet ou par le client

Création de dossiers

 Via l'onglet "Dossier du cabinet" :
Créer un dossier pour mon cabinet afin d’y associer des collaborateurs
 Via l'onglet "Dossier clients" :
Créer des dossiers clients si j’en ai les droits afin d’y associer des collaborateurs
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Administrer les dossiers de mes clients

Pour administrer les dossiers de vos clients, plusieurs point d'entrée s'offre à vous

Via l'onglet "Dossier clients"  
Après avoir sélectionné un client, choisissez un dossier pour lui attribuer des collaborateurs en cliquant sur l 'oeil   DATAGRID-TABLEAU MESDOSSIERSCLIENTS - ROW_listeMesdossierClients - Actions


Via l'onglet "
Collaborateurs" :  choisissez un collaborateur  pour lui attribuer des dossiers via le bouton  CTA Gérer les collaborateur attribués 30px

 

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Une gestion de vos collaborateurs et leurs attributions intuitive

1. Dans l'onglet "Mes collaborateurs", accédez à la liste de vos collaborateurs afin de gérer leurs attributions, et connaître tous les dossiers auxquels il a accès (internes et clients)

Expert  Mes collaborateurs

Cas 1 : onglet dossiers attribués des clients

Visualisez les dossiers des clients
étant attribués au collaborateur

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optez pour 

CTA Gérer les collaborateur attribués 30px
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Cas 2 : onglet dossiers attribués du cabinet

Visualisez les dossiers du cabinet
étant attribués au collaborateur

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optez pour 

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Une gestion par le client

Vos clients, qu’ils soient en gestion autonome ou SaaS administré, bénéficient aussi de la nouvelle ergonomie !
Découvrez comment ils peuvent rattacher leur expert-comptable :

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Rattacher son expert EBP

Vos clients peuvent demander à EBP de vous associer à leur compte EBP, afin que vous puissiez accéder à leurs dossiers

Bon à savoir
L’accès à votre espace est inchangé !
Connectez-vous depuis moncompte.ebp.com et découvrez les nouveaux univers via les menus existants.


Un espace en cours de développement

Pour développer votre nouvel espace, nos équipes ont adopté la méthode agile et travaillent donc quotidiennement sur ce projet. L’objectif de cette méthode est de vous faire bénéficier des nouvelles fonctionnalités dès leur disponibilité. 

C’est pourquoi, votre espace va s’enrichir au fil du temps.
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Nous espérons que ce nouvel espace sera à la hauteur de vos attentes. 
Bonne navigation !

Accéder à https://mon-espace.ebp.com

Et encore plein d’autres fonctionnalités à venir !

En tant que partenaire privilégié, découvrez un aperçu des maquettes en cours de création*.

  • Gestion et suivi de vos clients repensés

    Une vue facilitée et des nouveautés fonctionnelles vous permettant une gestion plus efficace de votre parc clients au quotidien :

    • Accès rapides
    • Zone de filtres et de tris
    • Vision synthétique des informations principales par licence
    • Alertes personnalisées
  • Enrichissement des fiches clients

    Une vision globale vous permettant de retrouver à un seul endroit toutes les informations liées à vos clients :

    • Détail des logiciels et versions d’essai
    • Informations générales
    • Devis / Commandes / Factures
    • Alertes et tags d’identification personnalisés
  • Gestion des logiciels et services de votre entreprise

    Consultez en un coup d'œil les informations clés et les actions principales relatives à vos logiciels et services :

    • Licence / Clé web / Date d’achat / Date de renouvellement ou fin de service
    • Services associés / Modules / Options
    • Téléchargement / Activation du logiciel
    • Changement de l'offre
    • Achat de postes supplémentaires
  • Détail des logiciels et services de votre entreprise

    Retrouvez toutes les informations liées aux solutions que vous utilisez au sein de votre société :

    • Suivi des versions installées par poste
    • Téléchargement des nouvelles versions et documentations des nouveautés
    • Détails des services, options, modules et formations souscrits et disponibles à l’achat

*Les maquettes ne sont pas définitives et sont susceptibles d’évoluer.