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Création de dossiers
Créer un dossier pour mon cabinet afin d’y associer des collaborateurs
Via l'onglet "Dossier clients" :
Créer des dossiers clients si j’en ai les droits afin d’y associer des collaborateurs

Administrer les dossiers de mes clients
Pour administrer les dossiers de vos clients, plusieurs point d'entrée s'offre à vous
Via l'onglet "Dossier clients"
Après avoir sélectionné un client, choisissez un dossier pour lui attribuer des collaborateurs en cliquant sur l 'oeil
Via l'onglet "Collaborateurs" : choisissez un collaborateur pour lui attribuer des dossiers via le bouton

1. Dans l'onglet "Mes collaborateurs", accédez à la liste de vos collaborateurs afin de gérer leurs attributions, et connaître tous les dossiers auxquels il a accès (internes et clients)

Cas 1 : onglet dossiers attribués des clients
Visualisez les dossiers des clients
étant attribués au collaborateur

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Cas 2 : onglet dossiers attribués du cabinet
Visualisez les dossiers du cabinet
étant attribués au collaborateur

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Bon à savoir
L’accès à votre espace est inchangé ! Connectez-vous depuis moncompte.ebp.com et découvrez les nouveaux univers via les menus existants.
Un espace en cours de développement
Pour développer votre nouvel espace, nos équipes ont adopté la méthode agile et travaillent donc quotidiennement sur ce projet. L’objectif de cette méthode est de vous faire bénéficier des nouvelles fonctionnalités dès leur disponibilité.
C’est pourquoi, votre espace va s’enrichir au fil du temps.
Nous espérons que ce nouvel espace sera à la hauteur de vos attentes.
Bonne navigation !
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Gestion et suivi de vos clients repensés
Une vue facilitée et des nouveautés fonctionnelles vous permettant une gestion plus efficace de votre parc clients au quotidien :
- Accès rapides
- Zone de filtres et de tris
- Vision synthétique des informations principales par licence
- Alertes personnalisées
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Enrichissement des fiches clients
Une vision globale vous permettant de retrouver à un seul endroit toutes les informations liées à vos clients :
- Détail des logiciels et versions d’essai
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- Alertes et tags d’identification personnalisés
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Gestion des logiciels et services de votre entreprise
Consultez en un coup d'œil les informations clés et les actions principales relatives à vos logiciels et services :
- Licence / Clé web / Date d’achat / Date de renouvellement ou fin de service
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- Téléchargement / Activation du logiciel
- Changement de l'offre
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Détail des logiciels et services de votre entreprise
Retrouvez toutes les informations liées aux solutions que vous utilisez au sein de votre société :
- Suivi des versions installées par poste
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